最大的國(guó)內(nèi)照明品牌供應(yīng)商雷士照明控股有限(下稱“雷士照明”,02222.HK)昨日宣布在香港聯(lián)交所主板上市,每股作價(jià)最高2.9港元,最多集資20.12億港元。中信證券、建銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限以及福建七匹狼的周氏家族成員,成為基礎(chǔ)投資者共認(rèn)購(gòu)4500萬美元的股份。
雷士照明此次全球共發(fā)行約7.28億股,三名基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)約為1.2億股,占全球發(fā)售完成時(shí)已發(fā)行股份的16.56%,6個(gè)月內(nèi)禁售股份。其中,中信證券香港子和旗下兩只基金共認(rèn)購(gòu)2000萬美元新股。
另外,建銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限認(rèn)購(gòu)1000萬美元股份;福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限的董事會(huì)主席周少雄夫婦和首席執(zhí)行官周少明夫婦,通過Shine Profit Assets Limited認(rèn)購(gòu)1500萬美元的股份。
上市在望對(duì)雷士照明現(xiàn)在的最大股東,持有30.73%股份的軟銀賽富來說,無疑是好消息。由閻炎領(lǐng)軍的PE軟銀賽富早在2006年就向雷士照明注資,并于2008年再次增資,兩次注資總額為3200萬美元。而當(dāng)時(shí),雷士照明就傳出到港上市的消息。
“此次全球發(fā)售他們都沒有賣掉股份,對(duì)我們的發(fā)展充滿信心!爆F(xiàn)持有29.33%股份的雷士照明創(chuàng)辦人吳長(zhǎng)江說。從招股書披露的資料來看,全球發(fā)售完成后,賽富在雷士照明的股份由30.73%攤薄至23.41%,高盛持有的股份則由9.39%攤薄至7.15%。
對(duì)于風(fēng)投基金來說,退出是遲早的事。正如在雷士照明間接持有4.8%股份的優(yōu)勢(shì)資本總裁、磐天中國(guó)SPAC基金合伙人吳克忠,此次即出售499萬股。